（接前）（字幕）姬水。有熊。
议事厅。老夸父从外面进来，到轩辕面前，恭敬站立，深深鞠躬施礼：“轩辕国主好！我乃榆罔盟主特使夸父。奉盟主命，前来有熊拜见国主。”
轩辕：“夸父老将军，不知盟主派你来有熊何事？”
老夸父：“盟主希望和国主重修和好，共同对付蚩尤。”
轩辕：“轩辕我曾三次前往烈山，拜见榆罔盟主，期望两族世代友好，互不侵犯，互相支援。每次榆罔盟主都爽快答应，然时隔不久，盟主就撕毁盟约，侵犯我友好部落，实在令人遗憾。此番特使前来，不会今日结好盟约，回去不日又反悔吧？”
老夸父：“说来惭愧。榆罔盟主历来讲求诚信，本使亦极力主张两族世代友好，无奈少盟主年青气盛，或有考虑不周，故不时怠慢有熊。还望国主不计前嫌，此番定能精诚合作。”
轩辕拿眼往风后看去。风后明白，上前一步道：“夸父特使，风后有事向特使请教，不知可否？”
老夸父：“风后国师请讲！”
风后：“西陵乃我有熊友好盟族，且西陵女嫘祖如今乃我轩辕国主正王妃，我有熊公主、轩辕国主小妹也已嫁往西陵。榆罔不会日后又要强占西陵吧？”
老夸父：“夸父来时，榆罔盟主特别交代，西陵乃有熊姻亲部落，我烈山保证以后永不再犯。”
风后：“还有离烈山很近的若水氏、江水氏，如今亦是我有熊友好盟族，烈山不会再觊觎吧？”
老夸父：“绝对不会！”
风后：“特使，这可是要写进盟约条款的。”
老夸父：“没问题！”
风后：“敢问特使，蚩尤此次侵犯烈山，不知烈山如何应对？”
老夸父：“蚩尤凶狠无比，又炼制出锋利无比的青铜兵器。我烈山已被他占领了好几个部落，如今正向彤鱼、方雷等部落进攻，如果不能有力抵抗，恐怕烈山大片地域不保。”
风后：“不知榆罔希望我有熊如何援助？”
老夸父：“派出兵马，守住彤鱼和方雷。”
风后：“彤鱼和方雷不在同一方向，我有熊如何两面出击？你烈山难道就无法迎敌？”
老夸父：“蚩尤从三面进攻。我烈山只能抵住一面。盟主希望轩辕国主能说服西陵援助方雷；有熊能援助彤鱼。”
风后：“不知盟主如何报答我有熊援救之力？”
老夸父：“榆罔盟主说，只要能两面都击退蚩尤进攻，烈山就将彤鱼划给有熊。”
风后：“烈山如何信守承诺？”
老夸父：“可以燃告上天。”
风后：“还要写入盟约。”
老夸父：“夸父知道，有熊有一能人发明了文字。我烈山也很希望学习文字，写入盟约可以。”
风后：“是否可以出兵，由我国主决定！”说罢向轩辕递个眼色。轩辕以眼会意。
轩辕：“大将军的人品和榆罔盟主的诚心我轩辕是赞赏的。作为特使，我轩辕更相信烈山盟主国的权威。既然榆罔盟主意欲有熊援助，轩辕当义不容辞。刚才特使和我国师的交谈，轩辕一一遵守，写成盟约，燃告上天。夸父特使以为如何？”
老夸父：“就遵有熊国主之意办理。”
轩辕：“好。一应事宜，由国师和特使共同办理。”
风后：“风后遵命！”
老夸父：“夸父照办。”
（字幕）九黎山。东夷。
蚩尤和刑天、东黎、西黎、南黎、北黎等首领在山脚小路漫步。
蚩尤：“我东夷攻占姜水，要一举占领榆罔老巢，取而代之，以炎帝之名称霸天下。各位首领以为如何？”
东黎：“大王雄图大略，称霸天下有望，然最大障碍恐非榆罔。”
蚩尤：“还有谁？”
东黎：“轩辕。”
蚩尤：“轩辕乃一毛头小子，何以最大障碍？”
东黎：“轩辕德威并举，臣服天下。不少部落不愿受榆罔欺辱，纷纷倒戈投向轩辕。轩辕主政不几年，就收揽风后、力牧等当今天下顶级文武大臣。他还大力发展稼穑，使粮食产量年年大幅增加。他和西陵女嫘祖结成夫妻，把西陵蚕桑业牢牢控制在手。他历兵秣马，大力训练骑兵队伍。”
蚩尤：“大兄弟所说，蚕桑一事本王并不认可。不外养几个蚕虫，织几件蚕衣，算什么？”
东黎：“大王可千万别小看蚕桑。当今天下，要说发明，大王的青铜冶炼无人匹敌。然蚕桑技术亦不比青铜逊色。御寒遮羞像吃喝一样乃人类生存发展大事。大王不见榆罔为争夺西陵蚕桑，和轩辕打斗得你死我活。轩辕为此不但和西陵蚕桑发明人嫘祖结成百年好合，还将其妹远嫁西陵，以此牢牢控制住西陵，断绝了榆罔占领西陵的念头。”
蚩尤：“如此说来，蚕桑事业果然不可小觑。似此，我东夷又当如何？”
东黎：“我们可以暂不理会有熊，还是集中精力攻占烈山，推翻榆罔，取而代之，以此号令天下。唯小弟担心者，乃榆罔联合轩辕共同对付我东夷。”
蚩尤：“他们互相已视为仇敌，岂会联合对付我们？”
东黎：“不好说。只能边走边看。”