（接前）入夜。山洞里柴火腾腾。轩辕君臣二人就着火堆吃干粮。
轩辕：“常先，此次拜访广成子有何感想？”
常先：“少主，广成子实乃世间真正高人。他把天下大势看得如此明白，少主受益匪浅啊！”
轩辕：“是啊，此次拜访，终生受益。我轩辕突然觉得眼前豁然开朗，犹如站在崆峒山巅看脚下群山，一览众山小。对于国家治理，更有信心了。”
常先：“少主，听广成子论道，似乎你肩上担负的天下苍生责任不轻呢！”
轩辕：“广成子可能高看我了。然不管如何，只要心中装着天下苍生，就能脚踏实地一步一步去做吧。可是在治理国家几件大事上，着衣之事我觉得尤为困难。”
常先：“有何难？”
轩辕：“如今人类着衣有三类：树叶、羽毛和兽皮，多为遮羞。虽说兽皮也能御寒，但兽皮难得，御寒有限。有何办法让人类着衣更好呢？不但能遮羞，还可御寒、防暑，还要有好看。”
常先：“少主可想得周全。广成子不是说，已有人在进行着此项事业么？若能访得，多多学习，那才好呢！”
轩辕：“常先说得是。今后我们访问中，可要多多留意。”
常先：“末将记住了。”
轩辕：“常先，这段日子都很累了，睡觉吧。”
常先：“少主先睡，我去洞口看看，要防野兽来呢。”
轩辕：“无碍。野兽怕火。我们燃起这堆火，野兽不敢来。”说着打个哈欠躺在草堆里很快睡着了。
（梦境）阳光灿烂。轩辕漫步大海边，沿海岸徜徉。迎面远处伫立着一位姑娘，轩辕向她走去，近拢一看，见一位天仙般美女站在海边，亭亭玉立。尤其亮眼的是那雪白的胸衣和雪白的围裙，制作竟如此精美漂亮，是轩辕从来没有见过的。
轩辕上前施礼询问：“请问姑娘，你可是从天而降的仙女？”
嫘祖：“谢将军错爱，小女岂敢和仙女相比！小女乃西陵女嫘祖。请问将军从何而来？如何称呼？”
轩辕：“我叫黄土，从姬水河而来。今日有幸得见姑娘芳容，不知能否一同泛舟？”
嫘祖：“何舟之有？”
轩辕向海中一指：“那不是？”
嫘祖转身一看，身后海中果有一舟，嫣然一笑：“愿同将军共舟。”
轩辕上前抱起嫘祖纵身一跃，二人已飞身舟中。轩辕紧抱着摇晃欲倒的嫘祖，道：“姑娘好美！”
嫘祖顺势倒进轩辕怀里，柔声道：“将军英俊伟岸！”
二人两眼互视，四目传情。
接着，前文嫘祖梦境一一再现；二人漫步山坡，穷桑树下吃桑椹果场景再现；二人草地相拥场景再现。（梦境完）
现实。岩洞。
常先被轩辕“我爱你！我要你！”的梦语吵醒，翻身坐起，推推轩辕：“少主，少主！”
轩辕被常先唤醒，见自己置身山洞，身边柴火正旺，道：“刚才做了一个梦。”
常先道：“少主一定梦见一位美女了？”
轩辕诧异：“你如何知道？”
常先：“你说，我爱你，我要你。不是美女是谁？”
轩辕：“常先，我确是梦见一位貌若天仙的美女。她自称西陵女。犹觉奇怪的是，她身着一件雪白胸衣，一条雪白围裙，自称那是蚕衣蚕裙。常先，那不就是广成子所说的衣着么？”
常先笑道：“少主，日有所思，夜有所梦。末将以为少主一定是既想衣着又想美女了吧？”
轩辕也笑道：“想衣着倒是真的，像美女却倒未必。依我看，你哪天不想苦竹姑娘才怪呢！”
常先：“少主理解末将。此事还得感谢老主人老酋长赐婚呢！”
西陵。岐伯家。
嫘祖在桌上大口吃饭。桌上摆满了野菜、兽肉和一陶罐汤。岐伯、岐娘坐在身边，看着嫘祖狼吞虎咽的样子，笑了。
岐娘：“看你这孩子，慢慢吃嘛，没人和你抢！”
嫘祖：“舅娘，我已完全恢复身体了。今天要去蝴蝶家学习他爹娘的织渔网技术。”