（接前）广成子：“当今天下，大势有三。榆罔挟先祖之余德余威，势力最大。然自从蚩尤和榆罔闹矛盾，带着一批部下出走，另图势力，榆罔势力已大不如前；蚩尤自恃亦乃神农之后，兵强器锐，欲有取榆罔而代之之心；有熊居姬水河畔，具茨山下，黄土之丘，北有炎帝，东有蚩尤，虽两面皆压力不小，然以仁德服人，附者日渐增多，不足者唯兵不强，民不众，欲据天下，恐怕日后多有坎坷。”
轩辕：“轩辕该如何作为？”
广成子：“榆罔仁德渐失，民虽众然兵不强，如今虽势力最大，终如强弩之末，衰落已是必然；蚩尤势力虽不及榆罔，然正如红日中天，势力正盛，之后必为少主强劲对手。少主胸存大志，若以爱民仁德为本，恩威并举，文武皆备，必有天下。”
轩辕：“老前辈一席话，如醍醐灌顶，轩辕茅塞顿开！如今轩辕当从哪些方面着手？”
广成子：“其一，爱民。令尊少典酋长爱民如子，此一美德，少主务必继承；其二，强兵。仁德虽能治天下，然无强兵如何能得天下？天下乃强者争斗之结果，无强兵亦无以得天下；其三，重稼穑。民以食为天，神农炎帝开创稼穑，丰功至伟，然多有烧山毁林之举，造成今日不断扩张占领他族之弊端。少主不能再走此道，而应广劈泽地，重刀耕弃火种；重养畜轻围猎；其四，重衣着，遮羞御寒。地界自女娲造人至今日，已逐渐从群交到婚配；从赤裸到御寒遮羞。然纵观天下，如今仅有极少数地位高贵之人方能着兽衣兽裙，着羽衣羽裙者亦不多见。绝大多数民众仍然树叶遮羞，根本谈不上御寒。少主犹要关注衣着大事。”
轩辕：“老前辈如此精论，轩辕受教良多。前及三项，轩辕可循前人一一贯彻，唯衣着一事，不知从何做起，还望前辈指点迷津。”说罢再起身叩拜。
广成子道：“此事已有人在努力尝试，然多磨难。少主和她乃有缘之人，只要少主留意，日后必有应验。”
轩辕：“谢前辈赐教！轩辕尚有一事不明：前辈提及文武皆备。请问，文者何意？”
广成子：“天下万事，无不含文；文之核心实乃语言和文字。语言暂且不论，如今各族皆有语言，亦可交流。至于文字，乃在蒙昧之中。如今各部落都有记事之法，然杂乱无章。少主身边有一大臣名仓颉，造了不少文字，也在借鉴其它部落文字。此乃天下又一大事，少主可充分发挥仓颉之长，把文字大事做好。”
轩辕又起身深揖拜谢：“前辈今日洞中一席谈，后世用万年！轩辕替天下苍生感谢老前辈！”
广成子：“老朽和少主算是有缘之人，他日还会相见的。”
轩辕：“轩辕今日多有叨扰，就此别过！”再拜出洞。
（字幕）西陵。岐伯家。
嫘祖、喜鹊、蝴蝶三个姑娘围着石桌忙碌。石桌上摆满了蚕茧，旁边竹篮里装满了蚕茧，有白色，也有黄色。三个姑娘用骨刀割开蚕茧，她们试图仿照嫘祖蚕茧胸衣制作方法做一件喜鹊穿的胸衣。
岐娘提个竹篮，带把石刀从里屋出来，吩咐嫘祖：“嫘祖，你舅上山采药去了，我也要同邻居婶娘们上山挖野菜。火坑上烧着水，你们自己做饭吃。”
嫘祖：“舅娘，去吧，侄女知道！”
石桌旁有一个火坑，三个石头顶着一个陶罐。罐里装着水，坑里燃着火。
喜鹊拿起一个有一尺见方大小的一方蚕茧接连片在胸前比划，欣喜道：“嫘祖姐，明天我的胸衣就可以制成了吧？”
嫘祖抬头看看，笑道：“对。我们今天再加把油，明天你就可以可以穿上蚕茧胸衣了！”
蝴蝶：“嫘祖姐，明天也可以做我的胸衣了吧？”
嫘祖：“当然。喜鹊的胸衣一完，就做你的。早就说好了嘛，我们三姐妹，每人都要有一件。”
蝴蝶高兴地：“再过三天，我也可以穿上蚕茧胸衣了！”
喜鹊笑道：“是啊，穿上蚕胸衣更漂亮了，你的黄狗更喜欢你了！”蝴蝶反唇相讥：“你呢？明天就可以穿上了。黑豹看见怕不吃了你呢！”
喜鹊：“你的黄狗怕也要一口吞了你！”
二人边说边跟前撵后嬉戏打闹，不小心把桌上一些蚕茧掀进了陶罐里。
二人惊叫：“哎呀，好可惜，这么多蚕茧掉进陶罐里了！”
陶罐里水在沸腾，蚕茧浮在水里上下翻滚。
火坑里，火在燃烧。
嫘祖道：“哎呀，好可惜！想法把它们捞起来才好！”
蝴蝶慌乱无计，伸手去抓，谁知被烫得尖叫，赶忙把手缩回来。
嫘祖赶忙上前询问：“没烫伤吧？”
蝴蝶：“还好。没有，只是烫痛了。哎呀，好痛啊！”
嫘祖：“喜鹊，去拿瓢！快把蚕茧捞起来！”
喜鹊转了一圈没找着，顺手找了一根竹棍伸进罐里不停地胡乱搅动，真所谓忙人无计。嫘祖忙着熄灭火坑里燃火的木柴，不一时，火熄了。喜鹊把罐里的棍子搅了一阵，也没捞起一个茧，倒是罐里蚕茧越来越少了。
喜鹊：“嫘祖姐，你看，罐里的茧子为何越来越少了？”
嫘祖：“不会是蚕茧沉下水底去了吧？”说着接过喜鹊手中竹棍在罐里搅动，没有茧子浮上水，提起竹棍，却有一些白细丝缠绕在棍上。
三个姑娘纳闷了。蝴蝶道：“咋回事？蚕茧为何不见了？是否煮化成水了？”